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剑网3指尖江湖哪个门派好:理性分析在中美貿易戰中華為有多少的勝算

2019-06-03來源: eefocus關鍵字:華為  google  微軟  鴻蒙

剑网3指尖江湖哪个职业 www.7886828.com 劍拔弩張的中美貿易戰,現在燃燒到了華為。地球上的第一強國美國,聯合其盟國日本,英國,澳大利亞,加拿大等多個國家和地區,組成多國聯軍,對華為這樣一個中國民營企業,采取絞殺政策。在華為的上游,美國的供貨全部被掐斷,從GOOGLE的安卓移動OS,微軟的WINDOWS桌面OS,ARM芯片,博科的光纖交換機,光刻機這些高科技產品,不再有高科技部件供應;在華為的下游,美國市場,乃至整個西方市場,都以信息安全的名義,被勸誡禁入??雌鵠炊喙蛹際醯絞諧?,掌握大量核心資源,來勢洶洶的要碾死華為。這次貿易戰,華為真的能活下來嗎?

 

這次的絞殺戰真心是全方位的,前幾天美國的快遞小哥都加入進來了,華為從日本運往中國的包裹,竟然被偷偷運往了美國!這明顯又是誤炸!對對對,我信是誤炸!這次又是用的舊地圖,舊地圖上美國所在的北美洲板塊還沒漂移,和歐亞大陸緊挨著呢。把包裹從日本運到中國,途徑美國純粹就是為了抄近道。

 

圖一:白堊紀世界地圖

 

山雨欲來的形勢之下,華為這么一個中國民營公司有多大勝算,可以扛住全地球(目前)最強大的國家以及它的盟國們?我相信絕大多數人,心里是有這個疑問的。盡管網上有很多雞血文,但是目前為止,我沒看到有誰說出,華為究竟靠什么,可以贏得這次全方面的高科技封鎖。我試著理性的分析一下華為在貿易戰的勝算。

 

在我正式分析華為勝算之前,我需要先闡述一下幾個理論知識點作為背景:

 

勞動分工

最早在《國富論》這本書提出勞動分工理論,是我非常尊敬的經濟學之父,蘇格蘭人亞當·斯密。這個理論的核心,就是每個個體或者組織,都有自己的自然稟賦,或者有利的生產條件。比如貴州出茅臺,德國出黑森林咕咕鐘等等。記得那個笑話嗎:天堂就是法國人當廚子,英國人當警察,德國人當工程師。地獄就是法國人當工程師,英國人當廚子,德國人當警察。所以,通過勞動分工,讓專業的人做專業的事情,然后大家通過市場將自己的產出物進行交換,社會整體效率會大幅度提高。

 

高科技行業特點

高科技行業,尤其是ICT領域,有兩個很重要的特點,第一是重資產。第二是零邊際成本。

 

什么是重資產呢?就是沒錢根本玩不起!因為從研發工程師,實驗室環境,到各種儀器設備,那都不是一般的貴!

 

我舉一個例子,微軟windows出一個版本,需要幾千名工程師,用幾年的時間開發完成。咱們就算5000名工程師,一個工程師的工資是20萬美金,開發5年,那就是50億美金!而且在開發出來之前的這5年,比爾蓋茨從這個版本的windows中是收不到什么錢的。蓋房子的可以預售賣樓花,軟件可沒什么軟花賣給你。5年50億干砸,一般人玩不起,絕對的重資產行業。

 

什么是零邊際成本呢?就是你一旦研發出來了,你復制一份的成本近乎為0,刻一張光盤也就幾塊錢。所以多賣一單位產品而增加的成本,非常的小?;チ褂幸恢幟J?,就是你的系統有足夠多的裝機用戶,然后通過對海量人群推送廣告獲得收入,這個模式的邊際成本也是非常低。這一點和蓋房子又不相同,蓋房子每多賣一單元的房,相應的要多很多鋼筋水泥水管電路燃氣玻璃門窗成本。所以從邊際成本看,高科技產品是非常非常低,比傳統行業如房地產低很多倍。

 

這兩個特點的綜合,就是高科技行業賺錢的秘訣:在前期砸幾十億的成本,把潛在競爭者都嚇跑。然后利用零邊際成本大量的銷售,攤薄每個客戶身上投入的研發成本,賺取超級利潤?;昵按覫BM引入了IPD流程花了40億,就是為了提升高科技產品的研發水平。IPD話題說起來非常長,我以后找個機會單和大家說。

 

基于上述幾個知識點,我發表一下我對貿易戰的個人分析:

 

美國的Trump大統領是蓋房子出身。我相信關于水泥標號什么的,我肯定不如他懂。但是如果說起對高科技產業,尤其是ICT的理解,他和我是有相當差距的。以他目前的科技知識水平和數學功底,我相信他的認知是:因為5比4大,所以5G比4G好。又因為6比5大,所以6G比5G好!所以美國盡管在5G領域沒有什么拿得出手的通訊公司,但是大統領計劃彎道超車直接做6G,超過華為引領的5G。而做6G的方法,川蓋房大統領也想好了:讓硅谷的專家們去放衛星。

 

圖二:SPACE X計劃,要放12000顆衛星,打造太空廉價WIFI

 

基于我膚淺的一點點CT知識,我很為美國放衛星做6G捏一把汗。因為步子邁太大容易扯到D,更何況這一步大到直接邁太空上去了呢?我家WIFI隔1層墻信號都大幅衰減,隔2層墻基本就沒戲了。你讓我從2000公里上的衛星接收WIFI信號?將來公寓樓,豈不是樓層越低信號越差?住在一層的,頭頂離衛星至少隔了6層墻???大家想下載電影,都去天臺下載嗎?所以我的判斷,川蓋房大統領這條大躍進的路根本走不通,5G這個坎他不能直接飛過去,還是得腳踏實地的和華為競爭,偏偏美國做5G的通訊公司又不強,為什么美國通訊公司5G不如中國,請參考我前面的文章,從中美女主播約戰看華為為何要堅持做5G。所以美國未來將不得不放松他的市場禁令,或者眼睜睜的看著亞洲歐洲非洲拉丁美洲以及各個一帶一路國家都愉快的鋪完了5G基站,而自己還在用3G和4G。那時候,美國會不會成為發展中國家,如墨西哥委內瑞拉古巴的重點幫扶對象?想想都替美國心塞:剛在邊境修了個墻怕人家過來,然后再主動把人家請進來幫他上網。

 

市場禁令問題我說完了,下面我再說說原料禁運的問題。有人說,光刻機光纖交換機操作系統GOOGLE PLAY你華為都沒有,全自研你搞得定嗎?要我說,有這想法的人,就是《國富論》這書就沒讀透,經濟學的勞動分工和比較優勢理解不深刻,非想著讓英國人又當廚子又當警察。

 

如前面所述,高科技行業的特點,是前期巨量的研發投入,然后后期通過零邊際成本,大量出售產品,把錢賺回來。所以,我們只要計算一下上游高科技企業出售給華為在其total pipeline的占比,就可以大概估算出,高科技部件禁售華為,對上游科技企業的影響。我們以Google的安卓為例。安卓從2018年開始,在部分地區收取license費用。安卓平臺大約17%是華為手機。所以,川蓋房一宣布,不允許谷歌授權安卓平臺給華為手機用,意味著谷歌在前期投入了大量研發成本后,終于到了收獲的季節,卻被告知,有17%的license和廣告收入不可以賺。這筆純收益找誰去要?還有一些企業,高達40%的收入來自于華為,辛辛苦苦研發出來的成果??!一句話就不讓賣了!川蓋房以為禁售是敵損一千自損八百。問題是高科技和蓋房子不一樣,成本都已經花出去了!您最后只砍了企業收入和利潤,一分錢成本都沒幫企業砍!所以最終是自損一千敵損幾十。隔著屏幕你都能體會到美國高科技企業濃濃的恨意。我們可以看看美國股市的反應:

 

圖三:截至到北京時間上周五的道指

 

圖四:截至到北京時間上周五的納斯達克指數


如圖所示,貿易戰以來,道指從前期高點至今跌了7%,納斯達克跌了9%。高科技股為主的納斯達克受的損害更大。而且,和前面的分析數據比較,恐怕納斯達克還沒跌完。所以不要以為高科技封鎖,只是華為在受罪,美國的上游高科技企業一樣在受罪,投資了美國高科技股票的股民和華爾街精英們,也在痛苦之中。歸根結底,川蓋房還是吃了只懂傳統行業,不懂高科技的虧。坐寶座的說:“看哪,我將一切都更新了”。時代在日新月異,知識要與時俱進。此外,如我前面的文章,我的華為往事 中提到的,華為戰略規劃部,早在十幾年前就預估到了中美貿易戰,并且成立了2012實驗室。專門設計備胎。再加上華為之前幾年,也備了相當的物料。所以華為過冬的儲備目前充足。

 

基于上述分析,我不認為這是一場華為必敗的戰斗,但是我也不認為華為是有意識的誘敵深入。我更傾向于認為這是一場消耗戰?;窘枵饈改甑墓芾澩⒈?,技術儲備和物料儲備,和多國聯軍在拼消耗。這個過程雙方都會很痛苦,華為想買的東西買不到,只能用庫存的或者用差的,美國高科技公司想賣的東西賣不出去,而其研發人員的工資,又不能不發。美國股民眼巴巴的看著自己愛豆的股價一天更比一天低。如果這時候中國萬眾一心,眾志成城的支持華為。那么,華為憑借中國本土的市場和一帶一路國家的支持,可以挺住而屹立不倒。過一段時間后,硅谷和華爾街的精英們就會坐不住,要去找川蓋房游說了。當然理由也會非常冠冕堂皇,比如自由貿易啦,世界和平啦,公平正義啦,人民友好什么的。本文立此存照,供各位看官日后驗證。驗證對了記得回來贊賞。如果最終華為從實體清單中被移除,或者在實際操作中放行華為,那華為自主可控能力和成本控制能力,就再上一個新

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